奥税理士の損をしない相続法　第1回：誰に相談する？ 相続のベストパートナーを探せ！

 

第1回：誰に相談する？ 相続のベストパートナーを探せ！

……　答え＆ポイント解説　……

✅   A.  銀行

自行（自分の銀行）に関する相続手続き、例えば、預金の解約や口座名義変更などについては案内してくれるものの、相続全体の相談までは対応してもらえません。
また、「遺言信託」や「遺産整理サービス」などを提供しているところでも、実際の相続手続きは外部の専門家（税理士、司法書士など）に委託していることも。
費用や契約内容を確認しておきましょう。

✅   B.   役所

戸籍・相続に関する基本的な制度、手続きの流れを案内してもらえます。
ただし、個別具体的な相談や、実際の手続きの代行は行っていません。
情報収集の場として利用しましょう。

✅   C.   税理士　

相続税がかかる可能性があるなら、まず税理士に相談するのがベスト。
相続税の申告や節税対策、財産評価など、専門的なサポートを受けることができます。早期に相談することで、後々の手続きや税負担を大幅に軽減できることもあります。

✅   D.   弁護士

弁護士の出番は、相続人同士のもめ事が発生している、または、発生しそうな場合です。
弁護士は、遺産分割協議の交渉や調停、さらには裁判対応までできる唯一の存在。
冷静な第三者として、法律に基づき問題解決を図ります。

✅   E.   司法書士

司法書士は、不動産の相続登記を正確かつ迅速に進める専門家。
相続財産に土地や建物が含まれるなら、司法書士が頼りになります。
後々のトラブル防止のためにも、早めの依頼がおすすめです。

👉実際には「相続税がかかる」「相続人同士でもめている」「土地や建物もある」といった複雑なケースが多いもの。まず税理士に相談し、必要に応じて弁護士や司法書士と連携してもらうことで、無駄な手間やトラブルを最小限に抑えることができます。

相続に関する相談は、専門家を頼るのが安心への第一歩です。

奥 典久プロフィル

 

奥典久税理士事務所代表（大阪市北区）。

相続税法の講師経験を活かし、相続税の申告や節税対策、遺言、家族信託、事業承継まで幅広く対応。豊富な実績と丁寧な対応で多くの相談者から信頼を集めている。

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